Steuerberater-Übergabe: Unterlagen klar und strukturiert vorbereiten
Die monatliche oder vierteljährliche Übergabe von Belegen, Rechnungen und Bankdaten an den Steuerberater kostet Zeit — vor allem, wenn Dokumente an verschiedenen Stellen liegen. Norelvio hilft dabei, die Unterlagen für einen Abrechnungszeitraum zu sammeln, zu strukturieren und als Paket bereitzustellen.
Kurz erklärt
Die Steuerberater-Übergabe bezeichnet den Prozess, mit dem Unternehmen ihrer Steuerkanzlei alle notwendigen Unterlagen für einen Abrechnungszeitraum übergeben: eigene Rechnungen, Eingangsrechnungen, Kassenbuch, Bankbewegungen und sonstige Belege. Der Steuerberater übernimmt darauf die buchhalterische und steuerrechtliche Prüfung, Verbuchung und Meldung.
Was gehört zur Steuerberater-Übergabe?
| Unterlagentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgangsrechnungen | Alle eigenen Rechnungen des Zeitraums als PDF oder E-Rechnung |
| Eingangsrechnungen / Ausgaben | Empfangene Lieferantenrechnungen mit Beleg |
| Kassenbuch | Barein- und -ausgaben, wenn Bargeschäfte vorhanden |
| Bankkontoauszüge | Abgleich von Zahlungseingängen und -ausgängen |
| Sonstige Belege | Bewirtungsbelege, Reisekosten, Sonderausgaben |
Typischer Ablauf im kleinen Unternehmen
- 1Während des Monats: Rechnungen stellen, Ausgaben erfassen, Zahlungseingänge im Blick behalten
- 2Laufend: Bankbewegungen abgleichen, Bargeschäfte ins Kassenbuch eintragen
- 3Ende des Monats: Monatsabschluss vorbereiten, Kassenbuch schließen
- 4Übergabe: Monatspaket erstellen und an Steuerberater übergeben
- 5Steuerberater: Positionen buchen, Rückfragen klären, USt-Voranmeldung einreichen
Norelvio unterstützt die ersten vier Schritte. Die buchhalterische und steuerrechtliche Verarbeitung verbleibt beim Steuerberater.
Wie unterstützt Norelvio?
Norelvio bündelt die operativen Vorbereitungsschritte für die Übergabe in einem Workflow:
- ✓Ausgangsrechnungen als PDF oder E-Rechnung exportieren
- ✓Ausgaben und Eingangsrechnungen strukturiert erfassen
- ✓Bankimport und Zahlungsabgleich
- ✓Kassenbuch führen (Kassenjournal)
- ✓Monatsabschlusspaket erstellen: Rechnungen, Ausgaben, Kassenjournal und Bankbewegungen gebündelt
- ✓DATEV-Exportentwurf als CSV-Datei für den Steuerberater vorbereiten
Klare Rollentrennung: Norelvio vs. Steuerberater
Norelvio
Norelvio bereitet Daten und Dokumente für die Übergabe vor — strukturiert, gesammelt, exportierbar.
Steuerberater
Der Steuerberater bleibt verantwortlich für: Verbuchung auf Steuerkonten (Sachkonten/Kostenstellen), steuerrechtliche Prüfung, Umsatzsteuervoranmeldung, Jahresabschluss und alle buchhalterischen Entscheidungen.
Norelvio ist keine Buchhaltungssoftware und kein Steuerberatungssystem.
Häufige Fragen zur Steuerberater-Übergabe
Kann ich Norelvio direkt mit meiner Steuerkanzlei verbinden?＋
Derzeit bietet Norelvio keine direkte technische Schnittstelle zu DATEV oder anderen Kanzleisoftwaresystemen. Die Übergabe erfolgt über ein herunterladbares Monatspaket und einen DATEV-Exportentwurf als CSV-Datei, die Sie Ihrem Steuerberater manuell übergeben.
Was ist das Monatspaket in Norelvio?＋
Das Monatspaket ist eine gebündelte Zusammenstellung aller relevanten Unterlagen für einen Abrechnungsmonat: Ausgangsrechnungen, erfasste Ausgaben, Kassenbuch-Bericht und Bankbewegungsübersicht. Es dient als vollständiges Übergabedokument für den Steuerberater.
Muss ich den Steuerberater trotzdem aktiv einbinden?＋
Ja. Norelvio unterstützt die operative Vorbereitung — die buchhalterische Verarbeitung und steuerrechtliche Einordnung liegen beim Steuerberater. Die Qualität der Übergabe hängt davon ab, dass Daten in Norelvio vollständig und korrekt erfasst wurden.
Welche Unterlagen fehlen typischerweise bei der Übergabe?＋
Häufige Lücken: nicht erfasste Barausgaben ohne Kassenbeleg, Privatanteile bei gemischt genutzten Kosten, fehlende Belege zu Bewirtungskosten oder Reisekosten. Diese Positionen sollten separat mit dem Steuerberater besprochen werden.
Bietet Norelvio GoBD-konforme Archivierung?＋
Norelvio speichert Belege und Daten im System. Norelvio erhebt keinen Anspruch auf eine GoBD-geprüfte oder -zertifizierte Archivlösung. Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Belegarchivierung liegt beim Unternehmer und sollte mit dem Steuerberater abgeklärt werden.
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Norelvio unterstützt Angebote, Rechnungen, E-Rechnung, Ausgaben und Steuerberater-Übergabe in einem klaren Workflow — für kleine Unternehmen ohne ERP-Aufwand.